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天鹰资本迟景朝:智能制造领域投资很热 但深入布局要认清产业逻辑

未知 2019-07-19 10:53

2018年10月19日,在“BATi智能制造·智能产品论坛”上午的嘉宾分享环节中,天鹰资本创始合伙人迟景朝发表了主题为“脱虚入实,智能制造引领资本新热度”的演讲,与众嘉宾分享了作为一家“All in”智能制造的投资机构,天鹰资本对智能制造领域的情况判断和未来趋势理解,并介绍了自己的投资逻辑。

以下为笔者整理的迟景朝演讲全文(为方便阅读,在不改变原意的情况下我们进行了一定的修改)。

天鹰资本在2016年开始正式进入智能制造的投资领域,其实天鹰并没有追逐时代的风向。最近很多基金纷纷转向到智能制造领域的投资,因为觉得这个领域很火,也很稳健。其实在2010年下半年开始,我们经过非常严谨的分析,彻底抛弃了其他传统领域的投资,All in到智能制造领域,并且可以很负责任地说,天鹰资本在未来十年内不会干别的事情,就是要把智能制造做到极致、做到顶点。

今天跟大家分享的主题是“脱虚入实,智能制造引领资本新热度”,这个热度新不新?的确很新、很热。因为现在所有机构或多或少都会说我们关注制造业,而整个大环境又非常微妙,金融去杠杆,很多企业面临资金压力,中美贸易战争,全球化经济秩序的重新塑造,这对很多企业来说都是很大的挑战。目前当A股纷纷跌破发行价的时候,依然坚挺的企业还是制造业企业,因为制造业企业有一个比较稳健的投资风格。所以很多企业、很多基金都来进入这个行业,看到这样的情景,我并没有感到过分的兴奋,反而有一丝丝的担心。从我们两年多在智能制造领域深度布局的感受来说,其实这个领域的投资还是有一定的门槛。

做投资和做任何事情,我们都要看基本面。今天跟大家分享四个部分话题:一、智能制造发展情况;二、智能制造发展趋势;三、智能制造行业影响;四、智能制造典型案例。如果我们只是关注周边其他的同行在做什么事情的话,我想我们很难在智能制造领域做得特别深入、特别好,所以天鹰一直在关注行业发展趋势,这就是为什么在2016年开始我们就正式的进入到智能制造发展投资细分领域。

智能制造发展情况

这张图大家应该都很清楚,因为这张图在2015年就发布了。2015年国家就已经很耐心地说了,到2045年才能建成制造业强国。这说明什么问题呢?我们不可能有钱到在短短十年内在制造业行业催生出一个BAT来,因为任何技术的投入和突破都需要时间,不可能一蹴而就。这也是为什么我们对行业比较谨慎。

中国智能制造业存在什么问题?在我们提出理论技术体系方面有很多差距,否则我们就不可能在半导体、不可能在芯片,甚至我们也不可能在工业软件这样的领域都面临很大的挑战和国际化一线竞争对手这样的差距。

在智能制造装备和技术,包括发动机、数控机床很多都是严重依赖进口。这些技术没办法去原创,未来我们是很难有本质的突破。

智能制造高端人才缺乏,除了日资企业以前在中国帮我们培养出了一些在数控机床领域比较好的有底子的研发人员,初级机床是很难培养出数控机床领域领先人物。所以我们环顾一下中国数控机床领域,大部分还是在国外竞争对手手里。

同时,企业智能化水平普遍不高,这就是为什么大量系统集成公司有很大业务发展空间。因为我们的传统企业太落后了,我们的智能化水平太需要提升了。

这就是中国制造企业面临的问题。

分析智能制造的核心流程,我们看核心的东西,就又会有更多的担忧。工业设计领域中国有哪些知名的公司吗?很少,除了北京有一两家以外。有多少工业软件企业?在整个生态链中,叫得响的没有,只有一些在MES领域,在生产管理细分领域,也许有的企业做得还不错,但是很难做得特别大。

制造回归到本质,大家看到在工厂非常热闹的景象,那只是表面。作为投资人,要抱着一颗客观、理性的态度分析背后的逻辑,其实高端制造业的核心,很多是在算法、材料,试问如果没有新材料的突破,机器设备、元器件质量能有所提升吗?是不可能提升的。当看到这些问题的时候,当看到大批机构又涌入到所谓风口是智能制造的时候,我想将来又有大批的死掉,因为这个领域触及到底部是需要时间,真正的投出好的项目也需要时间的积累。

在前面跟大家说的都是比较进深的天鹰资本在智能制造这个生态领域布局的时候所面临的问题,或者深入分析的想法。

智能制造发展趋势

制造业发展有五大趋势:

第一,由规模化生产向定制化生产转变。这就是我们投资酷特智能的意义,酷特对我们的意义并不是投了一个知名的项目,而是它给我们很多反思、很多思考,就是未来中国制造业是可以颠覆消费业的,它是可以引导很多消费的创新这样一个大的趋势,这里有投资机会。

第二,由单纯生产向产品服务化转变。树根互联在这里也承担了这样一些使命。

第三,由传统生产向智能化和信息化转变。现在对于很多传统行业来说,如果不迈出这一步,未来在制造业布局中可能会面临着被淘汰、被消亡掉这样一个不可逆转的命运。

第四,由粗放生产向可持续化生产转变。以前都是粗放式生产,所以为什么我们一直在去库存,为什么我们在做供给侧改革,未来随着可节约持续性生产方式推广,未来中国不可能再需要大量的去库存,或者大量的供给侧改革。

第五,促进专业化分工和纵向一体化转变。把一个行业、一个产业、一个细分行业做到极致。

下面讲讲智能制造三大驱动力,跟大家在座嘉宾的分享和抛砖引玉,都代表了天鹰在每个细分领域继续深耕,或者寻找投资机会。智能制造三大驱动力:

第一,信息技术指数级增长。如果没有物联网、没有工业大数据,没有数据分析的话,我想智能制造不可能有这样翻天覆地的变化。制造业可能是为数不多的在中国还具有买单能力的行业,所以新技术要大量的去跟制造业产业金融,这是很大的方向。

第二,数字化网络化智能化普及应用。应用普及会造就大量的C To M,由生产到消费终端这样的整个行业,产业颠覆性变化的趋势。

第三,技术融合和系统集成式创新。随着新制造方式、工程管理方式,包括管理方式变化,未来技术融合在系统集成,会推动制造业更好的发展。

这是智能制造的三大驱动力。

我们再看看智能制造发展趋势,到底有哪些趋势?

目前在国内系统集成已经发展得如火如荼,而大量的行业还是需要很多系统集成商。而传统系统集成商很多都聚集到3C行业,甚至可能未来有比较大的发展空间,但是不要忘了,我们中国有大量的基础工业,我们有很多钢铁行业,我们有煤炭行业,我们有纺织行业,其实这些行业用工人数、效率远远没有提升,能够聚焦在这些领域的系统集成商,我想他们的发展速度将会更加的广泛、更加的快。

另外是边缘决策。我们曾经投过一个智能注塑机,可以机器设备决定这台设备是否继续运行下去。当发现模具里塑料残余的时候,会自动停机进行检测。随着这样的技术发展,智能制造会向智能的方向发展,机器设备、生产流程可以自主的决定生产未来发展进展。

还有工业大数据。随着工业互联网平台的发展,未来将会积累大量的工业大数据。这些工业大数据返回来会指导制造行业,甚至影响未来消费端的趋势变化,这些都是非常有意义的。未来制造业企业将会往更加专业化方向去进步,所以这是不可逆转的发展趋势。

智能制造行业影响

其实智能制造影响的行业非常深远,这里只是简单剖析知道几个方向,智能制造可能未来会施加的影响。

第一,智能制造改变产品发展。

智能制造可能会改变所有产品发展历程。一是改变产品研发方式。我们知道,以前的产品研发方式都是出个设计,接着出一个样品。但是面临很大的风险,一方面是研发费用浪费;另一方面在前端生产过程中也会浪费掉,因为没有进行大规模生产,很难确保这样的生产是到位的。

但是我们看现在智能制造在产品的设计研发领域所做的突破。现在有一种衍生式的设计方式,虚拟了一个设计软件,可以开发出几百款产品,而每一种产品会选择样式最好、质量最轻,同时扛压能力最强,用的耗材又是最少的产品设计方式,我想这一定是最优最好的生产方式。

二是改变产品生产方式。以前都是拿一大块切切削削,未来有增材、3D打印,通过等材的生产方式,这样的生产方式一定会大面积的推广。

三是改变产品进化方式。我们都知道工业自动化,但是我们不太了解知识自动化,几十年积累的知识都可以进行自动化。所需要的新人员就是创新,因为以前所有的知识都已经积累完毕。同时随着周边生态系统不断的演化和推进,对产品生产方式来说,产品进化方式也会有一定的影响。

所以说,智能制造是在改变产品发展方式和趋势。

第二,智能制造颠覆消费行业。

智能制造未来它一定会颠覆消费行业,会把消费行业推到更加个性化、人性化的地位。随着消费升级的推进,无论是服装,还是需要的食品,都可以进行个性化定制,都可以按需定制。随着产品按需定制,通过云计算来算出什么样的更适合消费者,通过自动化进行生产,最后通过物联网高度匹配和运输,这些都会颠覆现有的消费行业消费品模式。

第三,智能制造提升核心工业。

目前,最基础、最核心的设备还都掌握在国际化的大公司手里。随着贸易战争推动,为什么美国敢跟我们去打贸易战争,因为我们还有很多核心的东西没有研发出来,还需要时间和产业积累。这就是智能制造可以提升很多核心工业。

四、智能制造典型案例

最后和大家分享一下酷特智能的案例。酷特智能是做服装的企业,服装制造给人感觉都是很低端的,但是我们看一下现在酷特怎么去做?酷特的工艺流程是通过信息化驱动了设计、采购、生产、质控、物流等全制造流程控制,所以一天可以生产3000多件不同款式、不同颜色的衣服,每件衣服是不一样的,因为它真正达到了信息化、智能化驱动整个生产过程。最终它的好处在哪里?提升生产效率、降低成本,实现了需求的驱动,满足了个性化的需求,实现了零库存,以及引导了消费主义的时代。

我想强调的是,一个传统服装行业工业4.0智能制造改变过程,最终给我们行业带来什么样的借鉴意义和引导意义?第一,创造了数据驱动的智能工厂。将信息技术网络技术、3D逻辑等手段和现代理念深度融合、应用到企业的生产经营过程中。第二,创造了传统企业升级改造彻底解决方案。把产品和做好再转变思维,融入时代,于网络、数据深度是传统行业的春天。

我们最近刚完成的李群自动化投资项目,我们为什么投资这个公司?因为天鹰特别痴迷于有技术含量的公司,因为我想技术含量不怕任何深冬,我们投资的有技术含量的公司今年逆势上升,都非常好。

如果李群给做产品设备公司借鉴意义的话,第一,随着自有技术推进,它已经在机器人行业得到非常大的发展趋势。另外,这个企业非常重视技术研发,可能前几年在市面上很难听到这家公司,因为他们一直专注技术提升,我想这才是未来的核心竞争力。我们不能再去打价格战,因为很难有足够的利润和精力去支撑企业在产品方面的升级。第二,自主研发、技术突破。在很多技术方面,包括控制技术方面李群都有很大突破,以及未来新的技术都有很多探讨。

最后,送给大家制造业企业,包括未来想专注制造领域投资的机构八个字“仰望星空,脚踏实地”。虽然智能制造看起来很美,其实真的做好了不容易,所以希望大家能够“仰望星空,脚踏实地”。

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